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中信證券:光伏技術進步帶來光伏輔材新需求 建議關注光伏輔材投資機會

關鍵詞 光伏 , 輔材|2022-11-08 11:44:54|來源 中信證券
摘要 中信證券發布研究報告稱,光伏裝機的持續增長和光伏技術的進步對光伏輔材產業鏈產生深遠影響。預計新增光伏裝機尤其是后續地面電站裝機的快速增長將帶動產業鏈產能的擴張和輔材出貨量的增加,甚...

       中信證券發布研究報告稱,光伏裝機的持續增長和光伏技術的進步對光伏輔材產業鏈產生深遠影響。預計新增光伏裝機尤其是后續地面電站裝機的快速增長將帶動產業鏈產能的擴張和輔材出貨量的增加,甚至導致部分輔材供不應求。光伏技術的持續進步對多個輔材產品提出了新的要求,在降本增效的趨勢下,電池技術的進步和組件產品品類的不斷豐富也需要輔材適應產業鏈的變化,帶來輔材單位價值量的提升,因此建議關注光伏輔材的投資機會。

       中信證券主要觀點如下:

       全球新增光伏裝機保持持續較快增長。

       該行預計2022年和2023年全球新增光伏裝機分別為250GW和350GW,對應CAGR超過40%,全球新增光伏裝機將保持持續較快增長,這主要得益于政策的支持和成本的下降。

       從海外來看,包括美國、德國在內的多個國家都公布了“雙碳”發展戰略,同時俄烏沖突也加速了多個國家對于能源獨立的追求,光伏發電成為其中最重要的選項;

       從國內來看,隨著“雙碳”戰略發展的積極推動,風光基地項目逐步批準落地,工商業分布式光伏和戶用光伏的快速發展使其逐漸成為國內新增光伏裝機的主力,該行預計2022年國內新增光伏裝機有望超80GW,同比增長超過40%。全球新增光伏裝機的增長,尤其是隨著光伏組件價格的下降,預計受到抑制的光伏地面電站裝機也將快速放量,從而帶動主產業鏈及相關輔材出貨量的增加,甚至導致部分產品供不應求。

       光伏技術不斷進步帶來光伏輔材新的需求。

       光伏技術的持續進步對多個輔材環節提出了新的要求。隨著TOPCon電池技術的不斷成熟,產能也將迎來快速的擴張,多家龍頭企業都公布了明確的產能擴張計劃,該行預計2022年和2023年TOPCon電池產能擴張分別超過40GW和100GW,從而帶動相關輔材技術的變化和需求量的增長;在硅片領域,為了推動成本的下降,硅片也在逐漸變薄,已經從之前的170um降到現在的150um并向130um發展,從而對切割技術提出了新的要求;在降本增效的趨勢下,組件焊接技術和封裝技術不斷進步,SMBB技術有望得到進一步的推廣,電池功率的增加和N型電池技術的發展也對封裝提出了更高的要求。而隨著需求的增長和技術的進步,新技術的產能也將持續擴張,從而帶動輔材需求的增加。

       光伏輔材積極適應行業需求變化和技術不斷進步。

       輔材產品品類不斷豐富以適應需求的多樣化和技術的持續進步。從地面電站到工商業分布式光伏到戶用分布式光伏再到BIPV產品,光伏終端市場的需求越來越多樣化,從而也帶動了相關輔材產品的不斷變化:地面電站的啟動將拉動雙玻組件需求進而帶動2.0mm玻璃出貨量增加;分布式光伏市場的發展又帶動了背板的需求;從技術來看,隨著硅片變薄,金剛線變細且增加了損耗,推動部分企業探索鎢線在硅片切割上的應用;TOPCon電池為了更好的接觸提升了銀鋁漿的需求;TOPCon和HJT等N型電池的封裝有望推動POE膠膜市場的快速放量,進而提高膠膜平均售價甚至是毛利率水平;SMBB技術對焊帶提出了新的要求;而組件輸出功率的增加或將為接線盒的封裝技術和內部結構帶來新的更迭。      

 

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