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鄭州華晶金剛石股份有限公司

東吳證券、南方基金等多家機構于11月7日調研岱勒新材

關鍵詞 岱勒新材|2022-11-10 09:26:04|來源 證券之星
摘要 2022年11月9日岱勒新材(300700)發布公告稱東吳證券、南方基金于2022年11月7日調研岱勒新材。具體內容如下:問:鎢絲金剛石線銷售及應用反饋情況?鎢絲細到多少程度能與碳...

       2022年11月9日岱勒新材(300700)發布公告稱東吳證券、南方基金于2022年11月7日調研岱勒新材。

  具體內容如下:

  問:鎢絲金剛石線銷售及應用反饋情況?鎢絲細到多少程度能與碳鋼絲性價比持平?

  答:公司生產的鎢絲金剛石線切割表現在客戶端得到了較好的認可,鎢絲金剛石線每月的出貨量逐月提升。在當前鎢絲成本較高的情況下,鎢絲線在線徑上較碳鋼絲線低5um才能在經濟效益上取得平衡,未來只有將鎢絲成本通過技術提升和規?;瘧脕磉M行大幅降低,才更有利于鎢絲金剛線產品的快速滲透。

  問:公司用鎢絲做需要重新上產能嗎?需要增加額外投資嗎?毛利率水平會如何?

  答:從公司的生產情況來看,碳鋼絲和鎢絲金剛石線在生產設備上是兼容的,所以不需要額外增加投資,目前鎢絲母線比碳鋼絲母線成本高4-5倍左右,在當前價格下,鎢絲產品單公里毛利額可能會優于碳鋼絲,但是毛利率水平不一定優于碳鋼絲產品。

  問:公司最近的產能規劃?其中鎢絲占比多少?明年還要擴產嗎?

  答:公司于今年4月推出了新增200萬公里/月的擴產計劃,預計設備投資額為1.5億左右。11月份擴產所需設備會基本安裝到位并逐步形成產能,預計12月份300萬公里的產能能夠全部釋放。因受限于鎢絲母線原料供應,鎢絲線總量還有限,在總量中約占5%左右,但鎢絲金剛線的銷量正在逐月提升。目前公司正在收集相關信息規劃下一階段的產能提升水平,后續會適時發布或公告相關信息。

  問:公司怎么看行業內金剛線大量擴產?明年或者未來什么時候會有過??臻g?

  答:從目前各企業宣布的擴產計劃來看,擴產建設還需要一個時間過程直到形成真正的產能,擴產能否達到預期還需要時間來驗證。

  隨著下游光伏企業的規模越來越大,其對金剛線企業的要求重點主要集在供應規模、切割表現、品質的持續穩定以及產品升級的能力這幾個方面;其次金剛線成本在硅片成本中的占比已非常低,成本敏感系數并不高,但金剛線又屬于關鍵性耗材,尤其是硅片企業對細線化、薄片化、大尺寸的要求取向,對金剛線的要求也是越來越高,所以說未來一段時期內,品質占優的金剛線產品的供求仍然會出現偏緊的狀態。

  問:單GW線耗是不是還在升?下游產品認證一般需多長時間?

  答:目前由于硅片加工企業在細線化、薄片化、大尺寸的需求正處于快速變化之中,所以對線耗的要求也不一樣,為了保證穩定性及出片率,甚至會通過提高線耗量來解決,目前大家比較認可的線耗水平均值基本在每GW60萬公里左右。下游客戶對一個新規格產品的認證一般在2個月左右,且是通過逐步提量來驗證。

  問:公司最細的鎢絲和碳鋼絲金剛石線的線徑是多少?

  答:公司碳鋼絲金剛石線最細的為33um,主流規格仍然是35um-38um。鎢絲金剛石線批量出貨的規格主要是30-32um,小批量供應的最細規模已達28um。

  問:公司研發體系是客戶需求驅動的還是公司會前做布局?

  答:由于光伏行業的發展一直呈現出高速增長且技術迭代非??斓那闆r,為適應市場的發展需求,金剛線行業需要不斷進行技術研發以配合下游客戶共同推進切割技術水平的提升,金剛線生產企業需要根據金剛線切割技術的變化趨勢提前進行技術儲備,下游加工企業根據其切割工藝水平的提升來推進金剛線應用規格的轉換升級。

  問:公司前三個季度毛利率逐步升的原因是哪些?

  答:公司前期毛利率的提升主要是源于產能規模釋放和技術、管理水平的提升。如公司擴產前原設備主要是8線機,擴產后的新設備基本上是20線機,在生產效率和公共能耗上會有比較好的表現。其次在產能規模提升后,公司也加強了原料端的控制,如積極加深與上游供應商的合作,逐步降低原材料的采購成本。

  岱勒新材主營業務:金剛石線的研發、生產和銷售

  岱勒新材2022三季報顯示,公司主營收入4.42億元,同比上升141.93%;歸母凈利潤7232.3萬元,同比上升524.79%;扣非凈利潤7165.47萬元,同比上升443.01%;其中2022年第三季度,公司單季度主營收入1.66億元,同比上升102.95%;單季度歸母凈利潤3095.35萬元,同比上升26616.02%;單季度扣非凈利潤3076.16萬元,同比上升1621.11%;負債率49.26%,財務費用567.0萬元,毛利率34.14%。

 

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